Vermögensverwaltung
Unser erfahrenes Team von Investmentexperten bietet klassische Vermögensverwaltungsdienstleistungen an:
- Diskretionäre Vermögensverwaltung
- Vermögenswerte verbleiben im Namen des Kunden auf den Depotbanken seiner Wahl
- Berücksichtigung individueller Bedürfnisse bezüglich Anlageziele, Referenzwährung und Risikobereitschaft
- Top-down Ansatz mit klar definierter Anlagestrategie
- Strategische und taktische Vermögensallokation
- Umsetzung via externe Manager (Fonds) sowie Direktanlagen
- Permanentes Risikomanagement und Überwachung der Portfolios sichern eine nachhaltige Rendite
- Wir handeln stets im ausschliesslichen Interesse unserer Kunden.
Fonds
Wir verfügen über einschlägige Expertise in der Aufsetzung und Verwaltung von Anlagefonds:
- Individuelle Fondslösungen für unsere Kunden
- Betreuung von in Liechtenstein domizilierten Anlagefonds durch unsere internen Fondsspezialisten
- Private Label Funds
- Synergien mit unserer Schwestergesellschaft, IFM Independent Fund Management AG, der grössten bankenunabhängigen Fondsverwaltungsgesellschaft in Liechtenstein
- Extensives Netzwerk von internationalen Fondsmanagern
- Globale Datenbank
Family Office
In Zusammenarbeit mit unserer Schwestergesellschaft Principal Vermögensverwaltung AG bieten wir als externes Family Office unseren Kunden mit massgeschneiderten Lösungen eine ganzheitliche Betreuung:
- Organisation, Strukturierung und Verwaltung des Gesamtvermögens inkl. der nicht bankbezogenen Vermögenswerte
- Unterstützung bei der Festlegung der individuellen Investmentziele im Rahmen einer Gesamtvermögensstrategie
- Wahl der Vermögensverwalter und Depotbanken
- Digitale Verbuchung und Kontrolle aller Transaktionen bezüglich Marktkonformität und Kosten
- Kontrolle der Einhaltung und Implementierung der Anlagepolitik durch die beauftragten Manager
- Overlay Management auf Stufe konsolidierter Portfolios
- Massgeschneiderte Berichterstattung mit einer konsolidierten Portfoliodarstellung über mehrere Bankdepots
- Erstellung individueller Reports über die Gesamtvermögensallokation inkl. Alternative Investments
- Vollständige Transparenz und Risikoüberwachung sowie Kosten- und Gebührenübersicht als Basis für Vertrauen und Sicherheit
- Zentrale Anlaufstelle für involvierte Spezialisten, Rechtsanwälte, Steuerberater, Treuhänder und Banken
Private Markets
Im Bereich Private Markets verfolgen wir in Zusammenarbeit mit unserer Schwestergesellschaft, Principal Vermögensverwaltung AG, einen langfristig ausgerichteten, unternehmerischen und sektoragnostischen Ansatz mit hoher Flexibilität.
Wir tätigen sowohl Direktinvestments (signifikante Minderheits- sowie Mehrheitsbeteiligungen, Club Deals und Co-Investments) als auch
Fundinvestments (spannende Nischenmanager mit interessanten
Co-Investmentopportunitäten).
Dank unserem exklusiven Netzwerk haben wir einen konstanten Deal-Flow und Zugang zu interessanten Investitionsmöglichkeiten sowie globalen Fondsmanagern in folgenden Bereichen:
- Private Equity
- Venture Capital
- Real Estate
- Private Debt
- Hedge Funds